Unsere Herangehensweise
im Überblick
Wir arbeiten neutral, offen und kundenorientiert. Jede Analyse beginnt mit einem umfassenden Gespräch, in dem Ihre Zielsetzung geklärt wird. Auf Basis Ihrer Angaben und Dokumente werden die relevanten Positionen des Portfolios strukturiert ausgewertet. Ein modernes Bewertungssystem unterstützt die objektive Darstellung von Chancen, Risiken und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir verzichten bewusst auf Vertriebsinteressen und achten auf ein Höchstmaß an Transparenz. Individuelle Rücksprachen runden den Prozess ab und ermöglichen Orientierung für Ihre nächsten Schritte. Unsere Beratung dient ausschließlich der Unterstützung informierter Entscheidungen.
Das Team hinter syrelophira
Thomas Becker
Spezialist Portfolioprüfung
Thomas Becker bringt über 12 Jahre Erfahrung in der unabhängigen Bewertung von Portfolios mit. Sein Fokus liegt auf systematischen Analyseverfahren sowie individueller Mandantenbetreuung in vertrauensvoller Atmosphäre.
Sandra Müller
Analyse und Kommunikation
Sandra Müller sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ist Ansprechpartnerin für Rückfragen. Mit ihrem analytischen und empathischen Ansatz schafft sie Transparenz bei komplexen Zusammenhängen.
Jürgen Schilling
Finanzfachlicher Dialog
Jürgen Schilling verbindet fundiertes Praxiswissen mit einem lösungsorientierten Beratungsstil. Besonders geschätzt wird seine Fähigkeit, Sachverhalte verständlich darzustellen und individuelle Rückmeldungen zu geben.
Ablauf Ihrer Portfoliobetrachtung
Klare Struktur von der Erstaufnahme bis zur Ergebnisbesprechung – individuell und diskret.
Erstgespräch und Zieldefinition
Erfassen Ihrer persönlichen Ziele und Ausgangssituation im Gespräch.
Zu Beginn wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Im Austausch klären wir, welche Werte und Schwerpunkte betrachtet werden und worauf Sie Wert legen.
Analyse mit Marktdatenabgleich
Systematische Auswertung der bereitgestellten Unterlagen.
Das Portfolio wird unabhängig geprüft. Berücksichtigt werden jeweils aktuelle Daten, Chancen und mögliche Risiken, die auf Ihre Angaben bezogen werden.
Transparentes Reporting
Ergebnisse werden verständlich aufbereitet und mit Ihnen besprochen.
Im Dialog besprechen wir detailliert die Auswertung. Sie erhalten eine transparente Rückmeldung über Auffälligkeiten, Stärken und eventuelle Optimierungsbereiche.
Weiterführende Beratungsoptionen
Individuelle Unterstützung für die nächsten Schritte auf Wunsch.
Sie haben die Möglichkeit, gezielte Rückfragen zu stellen oder zusätzliche Analysen zu vereinbaren, um Ihre Entscheidungsgrundlage weiter zu stärken.
Ablauf Ihrer Portfoliobetrachtung
Klare Struktur von der Erstaufnahme bis zur Ergebnisbesprechung – individuell und diskret.
Im Vergleich – Ihre Vorteile
Unabhängige Analyse versus klassische Beratung – Transparenz als Grundlage für Entscheidungen.